Chi siamo

Family Office

Il nostro modello è il risultato di una collaborazione strutturata tra:

  • Leaders: un team di dottori commercialisti che, tra i primi in Lombardia, si è strutturato come Multi Family Office. Attivo dal 1985, riunisce oltre 30 professionisti in ambito fiscale, contabile, societario e successorio.
  • Leaders Finanza: consulenza finanziaria indipendente (sezione autonomo, delibera n°2410 e matricola n° 634016). L'approccio adottato è educativo, olistico e privo di finalità commerciali, con l'obiettivo di supportare i clienti nella gestione consapevole del proprio patrimonio.
  • Network: avvocati, notai, consulenti del lavoro, consulenti immobiliari ed una serie di altri professionisti che collaborano per la gestione di famiglie con elevati patrimoni.

La complementarità tra il rigore professionale di Leaders e l’approccio innovativo e educativo di Leaders Finanza consente di rispondere a ogni esigenza patrimoniale con metodo, chiarezza e neutralità.

Family Office

Perché optare per un Family Office indipendente oggi?

Le famiglie con patrimoni rilevanti si confrontano ogni giorno con decisioni complesse: ottimizzare la fiscalità, strutturare holding, gestire immobili, coordinare passaggi generazionali, tutelare il patrimonio da rischi e dispersioni.

Il nostro Family Office Bergamo è stato pensato per rispondere a queste esigenze con un approccio:

  • Indipendente: non distribuiamo prodotti finanziari, non riceviamo retrocessioni
  • Multidisciplinare: un unico punto di regia per aspetti finanziari, legali, fiscali e immobiliari
  • Olistico: non partiamo dagli strumenti, ma dai bisogni reali della persona e della famiglia
  • Sostenibile: il costo del servizio è trasparente e contenuto grazie alla digitalizzazione, all’automazione ed all’uso dell’AI.